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Gestionar ventas, coordinar tareas y dar seguimiento al servicio al cliente requiere mucho tiempo... a menos que uses automatizaciones. En este artículo te mostramos 3 automatizaciones reales que puedes implementar en Bitrix24 para ahorrar tiempo cada semana sin perder control ni calidad.

Seguimiento automático a oportunidades de venta

¿Cuántas oportunidades se pierden porque nadie dio seguimiento a tiempo? En Bitrix24 puedes configurar automatizaciones que:
- Envíen correos o mensajes automáticos según la etapa del deal
- Notifiquen al asesor comercial si un lead no tiene actividad en X días
- Cambien de forma automática la etapa del embudo según la acción del cliente(clic en email, respuesta, etc.)

Impacto real: Ahorro promedio de 3 a 5 horas semanales por asesor, mejor conversión y menos oportunidades "frías".

Automatización de tareas recurrentes en proyectos

Olvídate de crear tareas manualmente una y otra vez. Bitrix24 permite:
- Crear plantillas con tareas, responsables y tiempos definidos
- Activarlas automáticamente al ganar un proyecto o al cerrar un negocio
- Enlazar tareas con dependencias lógicas para evitar confusiones

Ejemplo real: Una empresa de servicios activa automáticamente un plan de tareas cuando un cliente firma contrato. Resultado: procesos más ordenados, menos olvidos y coordinación fluida.

Registro y asignación automática de solicitudes de clientes

Ya sea desde formularios web, WhatsApp o correo, Bitrix24 permite que cada solicitud se registre y se asigne automáticamente al agente disponible.
- Crear reglas que asignen según tipo de solicitud o prioridad
- Automatizar respuestas iniciales (recepción, horario, tiempo estimado)
- Llevar un historial completo en el CRM con interacciones, tareas y SLA

Resultado: Ahorro de tiempo operativo y mejor experiencia del cliente desde el primer contacto.

Resumen práctico para implementar ya

Estas automatizaciones no solo ahorran tiempo: están diseñadas para mejorar tu eficiencia, evitar errores humanos y liberar a tu equipo para tareas de mayor valor. En pocas horas puedes implementarlas y comenzar a ver resultados.